Přihlásit se

Zakázky od přijetí po předání

Evidence zakázek se všemi důležitými údaji na jednom místě

Clouderis je český cloudový software pro evidenci a řízení zakázek a servisu. U každé zakázky vedete zákazníka, zařízení, termín, odpovědného pracovníka, použitý materiál i související komunikaci. Celý tým tak pracuje se stejnými aktuálními informacemi.

Začít zdarmaPodívat se na ceník

Kdy jednoduchá tabulka přestane stačit

Tabulka zvládne prostý seznam. Hůře se v ní udržují souvislosti mezi zakázkou, lidmi, termíny, materiálem a komunikací.

Náročnost evidence neroste jen s počtem řádků, ale hlavně s množstvím údajů, které k jedné zakázce patří. Potřebujete dohledat zákazníka a jeho kontakt, konkrétní zařízení nebo projekt, zadání práce, odpovědného člověka, termín, použitý materiál a domluvu se zákazníkem. V tabulce tyto vztahy často končí v dlouhém poznámkovém poli nebo v několika oddělených souborech.

Důležitá je také historie. Když se zákazník ozve s odstupem, potřebujete zjistit, kdo zakázku řešil, co se na ní změnilo a co jste mu sdělili. V Clouderisu zůstává u zakázky historie změn, odeslaná komunikace i komentáře pracovníků. Informace proto dohledá také kolega, který původní zakázku neřešil.

Při práci více lidí je potřeba viditelně označit, v jakém stavu zakázka je a kdo má udělat další krok. Stavy si v Clouderisu nastavíte podle skutečného postupu ve své dílně nebo provozu. Mohou například rozlišit práci čekající na diagnostiku, náhradní díl, rozhodnutí zákazníka nebo vyzvednutí.

Jak zakázka projde systémem

Konkrétní kroky a jejich názvy si nastavíte sami. Následující příklad ukazuje běžné využití dostupných funkcí.

  1. 1

    Přijetí

    Založíte zakázku k zákazníkovi a k jeho zařízení nebo projektu. Zapíšete, co se má udělat, a případně vytisknete příjemku s QR kódem.

  2. 2

    Zařazení a naplánování

    Zakázka dostane typ, výchozí stav, odpovědného pracovníka a termín. Objeví se v kalendáři prací i v denním plánu.

  3. 3

    Práce a materiál

    Pracovník zapisuje úkony a připisuje použitý materiál a sazby z ceníku. Na zakázce průběžně roste kalkulace.

  4. 4

    Komunikace se zákazníkem

    Změna stavu může sama odeslat e-mail nebo SMS. Vše odeslané zůstává v historii komunikace u zakázky.

  5. 5

    Dokončení a předání

    Zakázka přejde do koncového stavu, vytisknete výdejku a podklady předáte do účetnictví nebo odešlete dopravcem.

Co k zakázce v Clouderisu patří

Každá z těchto oblastí má vlastní stránku s podrobnostmi.

Plánování termínů

Termín a odhadovaná délka práce se propíší do kalendáře a do denního plánu rozvrženého po pracovnících.

Podrobnosti: Plánování termínů

Uložené filtry a přehledy

Pohled „co je po termínu“ nebo „co čeká na díl“ si poskládáte jednou a pak ho jen otevíráte.

Clouderis vám sedne, pokud

  • na zakázkách pracuje víc lidí a každý potřebuje vidět jejich aktuální stav a odpovědnost
  • k zakázce se váže konkrétní zařízení, projekt nebo produkt zákazníka
  • chcete mít dohledatelné, co jste zákazníkovi kdy napsali a co odsouhlasil
  • potřebujete evidovat materiál a práci, aby na konci seděla cena
  • vadí vám, že přehled o rozpracovanosti má jen jeden člověk
  • chcete začít bez dlouhého implementačního projektu a nejprve využít bezplatný tarif START

Kdy budete potřebovat další systém

Clouderis se soustředí na průběh zakázek. Pro některé navazující agendy je potřeba specializované řešení.

  • Potřebujete skladové hospodářství se stavy zásob, příjemkami a inventurou — Clouderis vede ceník materiálu, nikoli skladové pohyby.
  • Řešíte sériovou výrobu s kusovníky a kapacitním plánováním. To je práce pro MRP nebo MES systém.
  • Chcete v jednom systému i vést účetnictví. Clouderis fakturaci předává do Fakturoidu, iDokladu nebo Pohody.
  • Potřebujete oddělit data mezi pobočkami tak, aby na sebe uživatelé neviděli. Provozovna je v Clouderisu údaj a filtr, ne hranice oprávnění.

Časté dotazy

Kolik zakázek můžu vést zdarma?

V tarifu START založíte až 5 zakázek nebo objednávek denně; současně platí limit 50 za měsíc. Tarif má jednu provozovnu a dva pracovníky a je zdarma bez časového omezení.

Můžu si k zakázce přidat vlastní údaje?

Ano. K zakázkám i produktům si nastavíte vlastní pole typu text, celé číslo, desetinné číslo nebo zaškrtávátko. U každého pole určíte, zda je povinné, zda se má tisknout a zda se v něm dá vyhledávat.

Jak se pozná, na čem se zrovna pracuje?

Podle stavu zakázky a přiřazeného pracovníka. Stavy mají vlastní barvy, takže je rozpracovanost vidět v seznamu i v kalendáři prací na první pohled.

Uvidím, kdo na zakázce co změnil?

Ano. U zakázky se vede historie změn sledovaných polí, komentáře pracovníků a přehled odeslané komunikace včetně e-mailů a SMS.

Jde do Clouderisu převést data z Excelu?

Zákazníky a položky ceníku lze naimportovat z CSV nebo JSON s namapováním sloupců. Import je součástí tarifů ECO a PROFI.

Související stránky

Vyzkoušejte Clouderis ve vlastním provozu

Účet založíte zdarma a bez závazku. Na placený tarif přejdete, až budete potřebovat vyšší limity nebo rozšířené funkce.

Začít zdarmaProhlédnout tarify